今年から保有資産の確認を月の上旬にしてみることにします
2024年1月8日現在の保有資産は下記の通り
| 種別 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 投資信託 | 16,377,264 円 | SBI証券 |
| 預貯金 | 1,798,165 円 | 三菱UFJ銀行、SBIハイブリッド預金 |
| 合計 | 18,175,429 円 |
引っ越しで大量出費したもののかろうじて 1,800 万円 を維持していました
ただし、この後さらなる大出費があるので、一時的に 1,800 万円 未満になると思います
2024 年はどのような推移をたどるのか楽しみです
前月は下記の状況でした
詳しい内訳は次の通り
投資信託
表示枠数が増えましたがリスク資産としては 米国 S&P500 とにかく手数料が安いインデックスほぼ全振り
安全資産として先進国債券インデックスが仲間入りしました
債券インデックスは値上がりはほぼ期待しておらず、セミリタイア後の株式下落局面取り崩し用です
預貯金
三菱UFJ銀行
SBI証券
引っ越しにともなう買い替えの支出や税金支払いがまだ続くため、いったん残してあります
支払いがひと通り終わって落ち着いたら、追加投資するつもりです
トータルリターン
2024年1月時点のトータルリターンは下記の通り
預貯金の利息とか誤差の範囲なので無視
2024年は始まったばかりなのでこの先どうなるかはわかりません
一昨年は -4.38% のマイナスだったので油断できない
プーチンいい加減にしろ！
